production

Personal Advisor

 

 
 
 
 

Konsultan Pribadi Anda

Manfaatkan layanan konsultan pribadi yang bersertifikasi untuk mengembangkan aset Anda.

Sebagai nasabah CIMB Preferred, Relationship Manager kami akan membantu mengembangkan serta mengelola aset Anda. Relationship Manager kami siap mendampingi dalam menjawab segala kekhawatiran dan berbagai kebutuhan finansial Anda. Percayakan Relationship Manager Anda untuk:

  • Memahami kebutuhan sesuai dengan preferensi dan profil risiko Anda
  • Merumuskan strategi perencanaan untuk mencapai tujuan keuangan Anda
  • Merekomendasikan solusi keuangan yang paling cocok untuk Anda
  • Memberikan penawaran rencana keuangan yang direkomendasikan oleh pakar keuangan dari CIMB Group
  • Meninjau dan menyesuaikan kembali portofolio investasi Anda untuk memaksimalkan hasil
  • Membantu Anda dalam berbagai kebutuhan perbankan lainnya

Relationship Manager Anda akan memberikan layanan konsultasi pribadi mulai dari penyajian produk investasi sesuai keinginan dan kebutuhan Anda, hingga pengelolaan portofolio. Kami akan selalu hadir menemani kebutuhan finansial Anda.

Memahami produk investasi yang paling cocok untuk Anda

Membantu menentukan apakah Anda seorang investor yang agresif, seimbang atau konservatif, dan merekomendasikan produk investasi yang ideal untuk Anda.

Mengembangkan aset Anda

Melakukan tinjauan portfolio Anda secara berkala, serta menghitung estimasi pertumbuhan optimal menggunakan metodologi alokasi aset dinamis. 

Salah satu keistimewaan sebagai nasabah CIMB Preferred adalah mendapat berita terbaru seputar informasi pasar melalui berbagai akses khusus melalui:

  • Informasi harian tentang pergerakan dan kondisi pasar
  • Saran dari pakar keuangan yang dapat membantu Anda mengatasi kondisi keuangan nasional dan global yang terus berubah
  • Seminar bertema keuangan yang diselenggarakan oleh pakar industri perbankan