Debit Capital Market

Beranggotakan profesional yang pengalaman di pasar modal Indonesia, tim Debt Capital Markets CIMB memiliki rekam jejak yang kuat dalam menangani berbagai transaksi penerbitan surat utang di pasar modal. Layanan yang diberikan mencakup seluruh proses transaksi—mulai dari konsultasi awal, perancangan struktur, hingga pelaksanaan dan pendistribusian efek.

Pengalaman industri yang luas serta dukungan tim profesional dengan keahlian mendalam di berbagai bidang keuangan telah menjadikan CIMB sebagai salah satu penjamin emisi terkemuka di Indonesia. Pencapaian ini tercermin dari posisi CIMB yang secara konsisten masuk pada sepuluh besar pada Bloomberg League Table (per Juni tahun 2025).

CIMB memiliki kapasitas penuh untuk bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi utama untuk penerbitan obligasi, baik konvensional maupun syariah (sukuk), melalui Penawaran Umum Perdana (IPO) secara nasional maupun global. CIMB berpengalaman dalam menangani penawaran yang disusun berdasarkan Regulation S dan Rule 144A, termasuk:

• Obligasi dan sukuk berdenominasi Rupiah
• Obligasi dan sukuk berdenominasi USD
• Selain itu, CIMB juga dapat bertindak sebagai penata laksana (arranger) dalam penerbitan instrumen private placement seperti:
  • Medium Term Notes (MTN)
  • Promissory Notes (PN)
  • Surat Berharga Komersial (SBK/Commercial Papers)
  • Negotiable Certificate of Deposit (NCD)

Dengan komitmen terhadap mutu layanan, kepatuhan terhadap aturan, dan eksekusi yang berfokus pada nasabah, CIMB terus menghadirkan solusi Debt Capital Markets yang inovatif dan disesuaikan bagi klien korporasi, institusi keuangan, serta sovereign clients di Indonesia dan kawasan.